ראיון מיוחד עם עו”ד ירון בן-שי, מוביל בתחום דיני הירושה בצפון.
עו”ד ירון בן-שי, מסביר על אחד הנושאים המורכבים והרגישים ביותר בתחום – התנגדות לצוואה. בראיון מיוחד, הוא חושף את המורכבות שבהליך ומספק תובנות חשובות למי ששוקל להגיש התנגדות.
עו”ד בן-שי, מה בעצם המשמעות של התנגדות לצוואה?
“התנגדות לצוואה היא הליך משפטי בעל השלכות פיננסיות ורגשיות. מדובר בהליך שמתחיל אם וכאשר קיים חשש שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, או כשקיימים בה פגמים משמעותיים. חשוב להבין שמאחורי כל התנגדות לצוואה יש סיפור של אנשים עם ציפיות, אכזבות ותחושות צדק הסותרות אחת את השנייה.”
איך בית המשפט מתייחס להתנגדויות לצוואה?
“בית המשפט פועל על פי עיקרון מנחה מאוד ברור וחד משמעי – כיבוד רצון המצווה. עיקרון זה הוא העיקרון הבסיסי שעומד בבסיס דיני הירושה. עם זאת, בית המשפט נדרש לאזן בין החובה לכבד את רצונו האחרון של המנוח לבין הצורך לבחון את תוקף הצוואה. מהניסיון שלי, בתי המשפט נוטים לגישה זהירה ומאוזנת, ולכן, אלא אם יוכח כי יש פגם מהותי וחד משמעי בצוואה, לרוב יבחר בית המשפט לקיים את הצוואה ולדחות התנגדויות”
מתי כדאי לשקול הגשת התנגדות לצוואה?
“יש מספר מצבים שבהם רצוי לשקול התנגדות. למשל, כשיש חשד לזיוף הצוואה, כשיש חשש שהייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, או כשיש פגמים בכשירות המצווה בעת עריכת הצוואה. הלכת מרום, שהיא אחת הפסיקות המשמעותיות ביותר בנושא, נקבעו ארבעה מבחנים מרכזיים לבחינת קיומה של השפעה בלתי הוגנת: מבחן התלות והעצמאות, מבחן התלות והסיוע, מבחן קשרי המצווה עם אחרים, ומבחן נסיבות עריכת הצוואה.”
נושא ההשפעה הבלתי הוגנת נשמע מורכב…
“אכן, זו אחת הסוגיות המורכבות ביותר בתחום. חשוב להבין שהפרשנות של ‘השפעה בלתי הוגנת’ בפסיקה חורגת מגבולות חוסר ההוגנות או הכוונה הזדונית. כלומר, גם פעולות שנעשו בכוונות טובות עשויות להיחשב כהשפעה בלתי הוגנת אם הן פגעו ביכולתו של המצווה לגבש רצון עצמאי ואמיתי.”
איך מתמודדים עם המורכבות הזו בבית המשפט?
“בתי המשפט מיישמים את מה שמכונה דוקטרינת ‘החוטים השזורים’. מתוך ההבנה כי השלם שווה יותר מסך חלקיו, נוצרה הגישה המאפשרת לבית המשפט לבחון את מכלול הנסיבות. הרעיון הוא שגם כשכל ראיה בנפרד אינה מספיקה, שזירת כל הנסיבות והראיות יחד יכולה לתת תמונה מקיפה ומשכנעת.”
מה לגבי המועדים להגשת התנגדות לצוואה?
“המועדים הם אולי החלק החשוב ביותר. החוק קובע מסגרת זמן של 14 ימים ממועד פרסום ההודעה בעיתונות להגשת ההתנגדות. אמנם במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה להארכת מועד, אבל אני תמיד ממליץ לא להסתמך על זה. אי-הגשה במועד עלולה להוביל למתן צו קיום צוואה, ואז האפשרויות שלנו מוגבלות מאוד.”
איך מתנהל ההליך בפועל?
“ההליך מתחיל ברשם הירושה ועובר לבית המשפט למשפחה. בבית המשפט מתקיים דיון מקדמי, שבו ניתנת הזדמנות ליישב את הסכסוך בהסכמה. אם לא מגיעים להסכמה, בית המשפט יכול להפנות לגישור. אם גם זה לא מצליח, עוברים לשלב ההוכחות – שזה השלב המשמעותי ביותר, שבו מציגים את כל הראיות והעדויות.”
בוא נדבר על עילות ההתנגדות לצוואה. מהן העילות המרכזיות?
“חשוב להבין שאין רשימה סגורה של עילות התנגדות לצוואה. כל מקרה הוא ייחודי, וכל סיפור משפחתי הוא שונה. עם זאת, ישנן מספר עילות מרכזיות: פגם בכשירות המצווה – כלומר, המצווה לא היה כשיר מבחינה שכלית בעת עריכת הצוואה; השפעה בלתי הוגנת שכבר הזכרנו; זיוף הצוואה; פגמים צורניים בעריכת הצוואה; וטעות של המצווה בהבנת תוכן הצוואה או השלכותיה. בית המשפט בוחן כל עילה בזהירות רבה, תוך שימוש בדוקטרינת ‘החוטים השזורים’ שהזכרנו קודם.”
במקרה של חשד לזיוף צוואה, איך בית המשפט מתמודד עם זה?
“זיוף צוואה נחשב לאחת הטענות החמורות ביותר ובית המשפט מתייחס לכך בהתאם. כשעולה טענה לזיוף, בית המשפט מציב רף הוכחה גבוה במיוחד, וזאת בשל ההשלכות המשפטיות והפליליות הפוטנציאליות. הדרך המקובלת להוכיח זיוף היא באמצעות חוות דעת מומחה בהשוואת כתבי יד (גרפולוג משפטי). המומחה משווה את החתימה על הצוואה לחתימות אחרות של המצווה. בנוסף, בית המשפט בוחן את נסיבות עריכת הצוואה, מי היה מעורב בתהליך, ומה היה מצבו של המצווה באותה עת.”
ומה קורה אם מתגלה שהצוואה אכן מזויפת?
“במקרה כזה, בית המשפט יפסול את הצוואה. חשוב להדגיש שעל הטוען לזיוף מוטל נטל ההוכחה, והוא נדרש להציג ראיות ברמה גבוהה יותר מהרגיל במשפט אזרחי. בית המשפט יבחן לא רק את חוות דעת המומחה, אלא גם את כל הראיות הנסיבתיות – עדויות של אנשי מקצוע, מסמכים רפואיים, ואפילו את סגנון הכתיבה והרצף הלוגי של הצוואה עצמה.”
האם יש משמעות למועד שבו התגלה החשד לזיוף?
“בהחלט. אחד הדברים שבית המשפט בוחן בהתנגדות לצוואה הוא מתי והיכן התעורר החשד לזיוף. אם החשד התעורר מיד עם גילוי הצוואה, זה יכול לחזק את הטענה. לעומת זאת, אם החשד צץ רק לאחר זמן רב, בית המשפט עשוי להתייחס לכך בחשדנות. עם זאת, יש מקרים שבהם זיוף מתגלה רק בדיעבד, למשל כשמתגלים מסמכים חדשים או ראיות חדשות.”
מה תפקידו של עורך דין צוואות בהליך כזה?
“תפקידו של עורך דין צוואות מורכב וכולל מספר רב של תפקידי משנה. ראשית, הוא צריך לבצע ניתוח מעמיק של הצוואה ולאתר פגמים אפשריים. שנית, עליו לאסוף ראיות ומסמכים תומכים – מסמכים רפואיים, פיננסיים, עדויות וכדומה. הוא צריך לבנות אסטרטגיה משפטית מקיפה, לנסח את כתב ההתנגדות לצוואה, ולייצג את הלקוח בכל שלבי ההליך. חשוב במיוחד שעורך הדין יהיה בעל ניסיון בתחום, כי ההזדמנות להגיש התנגדות ניתנת פעם אחת בלבד, וטעות יכולה להיות בלתי הפיכה.”
